[ETF 비교] S&P500 지수 추종 ETF SPY ↔ SPLG 비교

HI~

 

지난번에 작성한 SPLG ETF에 이어서 오늘은 SPY와 비교하는 글을 작성해보려고 합니다!

 

https://himyong.tistory.com/48

[ETF] SPLG란? S&P500 지수 추종 SPLG!

SPLG에 대해 작성된 글로 해당 글을 읽고 오시면 도움이 됩니다!

 

 

 

 

바로 기초 정보 비교로 들어가겠습니다

아래 표의 좌측 → SPY SPDR® S&P 500 ETF Trust  / 아래 표의 우측 → SPLG SPDR® Portfolio S&P 500 ETF

ETP유형	ETF	ETF
기초자산	주식	주식
기초지수	S&P 500 TR USD	S&P 500 TR USD

 

일단 두 주식 모두 ETF로 분류되고 있으며 동일하게 S&P500 지수를 추종합니다.

 

기초 지수가 같다는 건 기본적인 성장률에 대한 "%"는 크게 차이 나지 않지만, 성장률의 차이가 있더라도 시가 총액의 총량에 대한 차이가 있기 때문에 규모의 경제로 봤을 땐 물론 SPY가 조금 더 큰 가격 격차를 보여줍니다.

 

물론 리스크 관리적 차원에서 확인해 본다면 하락 시에도 SPY가 더 큰 폭의 하락을 보여줄 것이기 때문에 이 부분은 유의가 필요합니다.

 

보수비용	0.0945%	0.0200%
실부담비용	0.0945%	0.0200%
발행사	SPDR State Street Global Advisors	SPDR State Street Global Advisors
상장일	1993.01.22	2005.11.08
순자산총액	$ 534,558.1M	$ 37,169.0M
현재가	528.39	62.16
평균거래량 (60일)	6,479.99만주	772.76만주
연간 분배율	1.28%	1.33%
최근 분배금	$ 1.59 (2024.03.15)	$ 0.20 (2024.03.18)

 

총 보수 비용은 SPY, SPLG 모두 동일하며 같은 지수를 추종하면서 같은 운용사에서 운용하고 있으니 형제 ETF로 봐야 할 것 같습니다 ㅎㅎ 

 

상장일은 SPY가 SPLG 대비 약 12년 10개월가량 빠름으로 띠동갑이네요!!

순자산 총액을 볼 때 17~18배의 차이를 보여주고 있으니 아까 위에서 말한 바와 같이 상승/하락 시의 폭은 SPY가 더 클 것입니다

현재가를 기준으로 볼 때 두 ETF 모두 10%씩 하락한다고 한다면 SPY는 $52.8 / SPLG는 $6.2로 약 8~9배가량 차이가 납니다.

 

상승 시에도 이 부분은 동일하게 적용되기 때문에 이 부분에 대한 리스크 괸리적 측면은 스스로의 투자 성향에 따라 생각해 보시면 좋을 것 같습니다!

 

현재가에서 확인할 수 있듯이 두 ETF의 가격차이는 대략 9배입니다.

이렇기 때문에 기존부터 SPY를 꾸준하게 구매하셨던 분들이라면 당연하게 SPY를 구매하시는 게 좋지만, 새로운 기회에 내가 주식투자를 시작하겠다는 마음을 가지신 분들에게는 SPLG가 진입 장벽이 낮기 때문에 유리해 보입니다.

 

개인적으로는 S&P500과 관련 있는 주식을 현재는 가지고 있지 않지만 언제 다시 진입을 해야 하는가에 대한 고민은 계속하고 있습니다 ㅎㅎ 

 

연간 분배율은 SPY, SPLG 모두 동일한 수준이고 S&P500 지수를 추종한다는 건 분배율보다는 주가 성장 자체에 초점을 둔 다는 것이기 때문에 크게 신경 쓰지는 않으셔도 됩니다~

 

※주가 차트 비교

 

주가 차트를 비교해 본다면 처음부터 말씀드린 부분을 조금 더 시각적으로 확인할 수 있습니다

하락 시에는 낙폭이 SPLG가 적은 반면, 상승 시에는 상방라인 또한 조금 낮고, SPY는 하락 시에 낙폭이 크며 상승 시에도 훨훨 날아갑니다.

 

주가의 가격에서 나오는 차이도 있고, 순자산 총액의 차이에서 나오는 포트폴리오의 비중의 차이도 있으니 여러 가지 조건이 맞물려서 같은 지수를 추종함에도 가격의 등락이 변화합니다.

 

 

※ 구성종목과 섹터 비중

구성종목1	MSFT 6.95%	MSFT 6.91%
구성종목2	NVDA 6.47%	NVDA 6.43%
구성종목3	AAPL 6.34%	AAPL 6.31%
구성종목4	AMZN 3.69%	AMZN 3.67%
구성종목5	META 2.36%	META 2.35%

섹터비중
IT	31.84%	31.83%
헬스케어	12.10%	12.10%
경기소비재	10.03%	10.02%
필수소비재	6.03%	6.03%
금융	12.31%	12.31%
통신서비스	9.33%	9.33%
유틸리티	2.54%	2.54%
산업재	7.87%	7.87%
에너지	3.71%	3.72%
소재	2.05%	2.05%
부동산	2.18%	2.19%

 

구성 종목은 상위 5 종목만 가져왔고 섹터 구성은 전체를 가지고 비교해 봤을 때 거의 동일합니다.

 

거의 동일한 구성 종목을 가지고 있고 그 외에도 크게 다른 건 보이지 않기 때문에 주당 가격차이에서 나오는 진입장벽이 가장 큰 요소일 것 같습니다.

 

내가 시드머니가 충분하다 하시면 당연히 SPY가 좋겠고, 지금 시작하는 단계고 적은 시드로 꾸준하게 진입할 예정이라고 한다면 SPLG가 좋을 것 같습니다.

 

동일한 회사에서 동일한 지수를 가지고 운영하고 있기 때문에 차이는 주당 가격 밖에 없는 것 같습니다 ㅎㅎ

그래서 의외로 결론이 쉽게 나오는 것 같네요!

 

모두 이 글을 보시고 도움이 되셨으면 하고 내일은 현충일입니다! 국가 추념일로, 법정 공휴일이지만 휴식을 취하기에 앞서 모두 나라를 위해 헌신하시고 국토방위에 목숨을 바친 분들에 대해 감사와 애도를 보내주셨으면 합니다.

 

감사합니다.